Монитор визитов

Монитор визитов - это рабочее пространство для контроля записей клиентов, этапов взаимодействия и работы сотрудников. Раздел позволяет в одном окне отслеживать текущую загрузку, статусы клиентов, задачи и движение сделок.

Монитор визитов находится в разделе CRM.

В мониторе визитов можно отобразить сделки одного салона или всех.

Также доступен отбор:

• по всем сотрудникам;
• только по своим сделкам;
• по конкретному сотруднику.

Из монитора визитов можно быстро создать карточку потенциального клиента с автоматически открытой сделкой.

Также доступно создание новой сделки напрямую из монитора визитов.

В центральной части окна расположена строка поиска клиента, которая позволяет быстро найти нужную карточку клиента.

В отборе по дате можно отобразить сделки за сегодняшний день, неделю, месяц или произвольный период.

В настройках монитора можно указать период автоматического обновления данных.

Монитор приемом показывает количество необработанных и количество заявок в работе.

Вы можете увидеть количество потенциальных клиентов без открытых сделок и количество клиентов без поставленных задач.

Также можно увидеть количество поставленных задач и количество просроченных задач, что помогает контролировать работу сотрудников.