Задачи

Раздел "Задачи" предназначен для контроля и планирования взаимодействий с клиентами.
Здесь можно создавать напоминания для сотрудников, отслеживать выполнение звонков, встреч и других действий, а также контролировать просроченные задачи.

Перейдите в раздел CRM - Задачи.

В верхней части окна отображаются счетчики задач по категориям:

• Всего задач - общее количество созданных задач;
• Выполненные - количество завершенных задач;
• Невыполненные - активные задачи, ожидающие выполнения;
• Просроченные - задачи с истекшим сроком выполнения;
• На сегодня - задачи, запланированные на текущий день;
• На завтра - задачи, запланированные на следующий день.

Для сортировки задач нажмите на название нужной колонки.

Для создание задачи нажмите кнопку Создать и выберите тип задачи: встреча, звонок входящий, звонок исходящий, прочее, претензия.

В открывшейся форме задачи заполните:

1. Важность - укажите приоритет задачи: низкая, обычная, высокая;
2. Предмет задачи - позволяет привязать задачу к клиенту, сотруднику или заявке;
3. Тема - кратко укажите суть задачи;
4. Описание - добавьте подробную информацию о задаче или комментарий для сотрудника;
5. Срок выполнения - укажите дату и время выполнения задачи;
6. Напоминание - установите напоминание о задаче;
7. Результат взаимодействия - поле для фиксации итогов после выполнения задачи.

Во вкладке Присоединенные файлы можно прикрепить необходимые документы или изображения.