Заявки
Заявки - это обращения клиентов, поступающие из различных каналов: онлайн-записи, звонков, сайта, мессенджеров и других источников. Они позволяют фиксировать интерес клиента, контролировать обработку и не терять потенциальные записи.Заявки используются для:
- обработки входящих обращений;
- контроля работы администраторов;
- анализа каналов привлечения;
-
повышения конверсии в записи.
Отображение заявок доступно в двух режимах:
-
Канбан - визуальная доска по статусам;
-
Список - табличное представление.
В режиме канбан заявки распределены по статусам (колонкам):
- Всего заявок - общее количество заявок;
- Не обработано - новая заявка, требующая реакции;
- Пропущенный звонок - клиент не дозвонился;
- Отвеченный звонок - звонок обработан;
- Отвеченный диалог - обработка сообщений;
- Перезвонить - требуется повторный контакт;
- Принято - заявка успешно обработана;
- Отклонено - заявка отклонена, обращение не привело к записи или дальнейшей работе с клиентом.
Заявки можно перетаскивать из одной колонки в другую колонку для изменения статуса. Также статус можно изменить внутри карточки.
Для создания обращения вручную нажмите Создать заявку.
В открывшейся форме заявки заполните:
- ФИО клиента;
- Номер телефона. Через кнопку Добавить контакт можно добавить дополнительные контакты для связи;
- Менеджер подставится автоматически. При необходимости менеджера можно изменить;
- Канал привлечения - укажите, через какой способ клиент обратился или записался (например: онлайн-запись, телефон, мессенджер, соцсети);
- Рекламный источник - укажите, где именно клиент узнал о вас или какая реклама его привела (например: Яндекс.Директ, VK реклама, сайт, рекомендации);
- В комментарии можно указать дополнительную информацию о клиенте или детали общения.
Также в заявке можно :
- Поставить задачу на звонок, переписку, встречу. Можно установить приоритет задачи: низкая, обычная, высокая;
- Добавить заметку;
- Отправить сообщение: Push, SMS или мессенджер;
- Отправить сообщение на почту.
