Создание карточки клиента

В системе предусмотрена возможность заполнить данные в карточке сотрудника без оформления приема (визита клиента). Это удобно в случаях, когда необходимо внести или отредактировать информацию, не связанную с записью клиента.

Для заведения клиента без оформления визита, необходимо перейти в раздел Продажи — Клиенты.

Нажмите Создать.

Заполните необходимые поля:

1. Заполните ФИО клиента;

2. Укажите номер телефона клиента. Можно указать дополнительный номер;

3. Можно добавить тег клиента. Теги используются для удобной фильтрации и быстрого поиска сотрудников в системе;

4. Рекламный источник — укажите откуда клиент узнал о салоне;

5. Дополнительные реквизиты - в этом блоке заполняются пользовательские поля, настроенные в системе. Например: интересующая услуга, удобное время для записи, ориентировочная стоимость, мессенджеры.

1. Лицевые счета, авансы - в данном разделе отображаются денежные средства клиента: депозиты, авансы и предоплаты. Здесь можно внести сумму на счет клиента (кнопка «Взнос») и использовать эти средства при оплате услуг;

2. Бонусные счета - раздел содержит информацию о бонусных программах клиента. Отображаются все бонусные счета, их баланс и общий расход. Бонусы могут начисляться и списываться в рамках программы лояльности;

3. Скидки - Здесь отображаются все применяемые к клиенту скидки (например, постоянные, акционные или по условиям оплаты). Также можно добавить новую скидку. Скидки автоматически учитываются при расчете стоимости услуг;

4. Реферальные промокоды — здесь будут отображаться рефельральные промокоды клиента. Из можно настроить в маркетинговых акциях;

5. Удостоверение личности — возможность добавить паспорт клиента, водительское удостоверение, медицинскую карту клиента;

6. Родственники — введите данные родственника или нажав на кнопку Существующий пациент выберите родственника из клиентской базы;

7. Комментарий — оставьте комментарий в произвольной форме. Комментарий будет отображаться только в карточке клиента.

Из карточки клиента так же можно:

• Создать визит;

• Создать наряд-заказ;

• Оставить заметку;

• Отправить письмо на почту; 

• Написать сообщение в мессенджер;

• Поставить задачу на звонок, сообщение или встречу;

• Внести клиента в лист ожидания.