Создание сегмента клиентов

Сегменты клиентов используются для объединения клиентов по определенным признакам и условиям. С их помощью можно формировать списки для рассылок, анализа клиентской базы, бонусных программ и маркетинговых акций.

Для создания сегмента перейдите в раздел CRM - Сегменты клиентов.

Для создания нового сегмента нажмите кнопку Создать.

В программе доступны два способа формирования сегментов клиентов:

• Формируется вручную - список клиентов заполняется вручную через кнопку +Добавить в сегмент. Ручной способ подходит для создания VIP-списков, временных подборок клиентов, персональных групп для акций и рассылок.
  
  
• Формируется автоматически по правилам - список клиентов создается и обновляется автоматически по заданным правилам отбора. Для настройки автоматического сегмента нажмите на Правила формирования.
  
  В открывшемся окне справа отображаются доступные поля для отбора, а слева отображаются выбранные условия сегмента.
  
  

Пример 1:Создание сегмента новых клиентов

Найдите поле отбора  Статус клиента и двойным нажатием перенесите его в колонку Представление. 

Для данного примера оставьте вид сравнения "равно" и в столбце значения укажите статус "новый".

В одном сегменте можно использовать сразу несколько условий отбора.
Например, добавим дополнительный отбор по тегу клиента. Для этого найдите и раскройте папку Клиент.

Далее откройте папку Теги.

Найдите поле отбора Тег и двойным нажатием переместите его в окно представления.

Для данного примера оставьте вид сравнения "равно" и в столбце значения укажите нужный тег.


Теперь условия отбора звучат так: в сегмент входят новые клиенты с тегом "блогер".
После завершения настройки нажмите кнопку Сформировать сегмент.

После формирования сегмента программа автоматически заполнит список клиентов, подходящих под указанные условия. В завершение укажите наименование сегмента и нажмите кнопку Сохранить.