Создание сегмента номенклатуры
Сегменты номенклатуры — это объединение товаров и услуг в группы по различным признакам.Использование сегментов упрощает работу с номенклатурой и позволяет применять различные операции сразу к группе позиций, например при проведении маркетинговых акций, настройке триггеров, формировании отчетов, а также для отбора товаров в документах и анализа продаж.
Для создания сегмента номенклатуры перейдите в раздел Настройки - Все справочники - Сегменты номенклатуры.
Нажмите +Создать.
Введите наименование сегмента.
Сегмент номенклатуры можно сформировать двумя способами:
- вручную;
- автоматически по правилам.
При выборе варианта Формируется вручную список номенклатуры заполняется вручную. Для добавления товаров или услуг нажмите кнопку +Добавить в сегмент и выберите нужные позиции из списка. Добавление выполняется по одной номенклатурной позиции.
Этот способ удобен, если сегмент содержит небольшое количество товаров или услуг.
При выборе варианта Формируется автоматически по правилам список номенклатуры создается на основании заданных условий и обновляется автоматически. Для настройки сегмента необходимо указать Правила формирования.
В окне настройки справа отображаются доступные поля для отбора, а слева — выбранные условия, по которым будет формироваться сегмент.
Рассмотрим пример создания сегмента с отбором по поставщику.
- Выберите поле Поставщик.
- Двойным нажатием добавьте его в окно условий отбора.
- В поле Вид сравнения укажите значение равно.
- Выберите необходимого поставщика.
Если необходимо выбрать несколько поставщиков, установите вид сравнения В группе из списка и добавьте нужные значения.
После настройки условий нажмите Завершить редактирование.
Вернитесь в карточку сегмента и нажмите кнопку Сформировать сегмент. После этого в сегмент будут автоматически добавлены все товары, соответствующие заданным условиям.
Если в дальнейшем в выбранной группе произойдут изменения (например, добавление или удаление товаров), состав сегмента будет обновляться автоматически.